智慧網銀研究中心
     暨高資產財富管理中心

授課內容:

技優生:保險科技、全球資產配置、資產管理系統實作、風險分析與避險策略實作、實習

一般生:財富管理實務

實驗室購置設備:

環景情境教學牆、行動商務服務平台、迎賓機器人、環狀投影機、研究員報告自動撰稿機、參數搜尋引擎、客製化圖表報告產生器、高資產客戶諮商區、交誼區。


實作內容:

場地目前分為兩區,一區為國際金融中心專業教室,另一區為理財服務心,中心與金融機構合作,由合作機構聘用致理科大實習生數名,提供全校師生及附近居民財富管理專業服務

​培育產業職能:

財富管理師高資產、財富管理顧問師

 

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智慧網銀研究中心設備介紹

銀行無所不在

消費者隨時透過手機即能完成申請手續,系統自動蒐尋消費者信用相關之行為特性,進行授信評分,無需外出到分行
 

合作企業:樂天國際商業銀行

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本計畫開發之純網銀不動產鑑估價系統,讓消費者隨時透過手機即能查到自家的房地產價值區間,以及不動產抵押可能之核貸的額度
 

合作企業:樂天國際商業銀行

  • 利用關注企業消息常用的關鍵字清單,萃取法人說明會相關訊息,藉此預測這些主要企業與產業關聯公司的營收、研發的新趨勢。在外資報告的基礎下,透過圖譜的建立,開發一套AI報告自動摘要系統,快速閱讀外資出具的研究報告

  • 本設備為原計畫分析師自動撰稿機之AI進階版

合作企業:永豐投資顧問公司

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虛擬金融場景、虛擬理財精靈:銀行就在我家

銀行無所不在,銀行帳戶從支付工具轉換為智慧理財和預算工具,嵌入人們生活,透過技術主動提供預算管控及理財服務。

本設備以虛擬玩家為構想,由師生創作理專的虛擬分身「理財精靈」模擬「貼身秘書」及「理財顧問」情境。
 

金融服務互動媒體

以遊戲方式嵌入投資人服務最重要之KYC。
由教師設定題項,透過遊戲讓學生學習投資人風險屬性與資產配置之關聯性。

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